Diferencia entre planificación estratégica y operativa

Un malentendido común que encontramos al trabajar con empresas es la diferencia entre la planificación estratégica y la planificación operativa. 

Si bien los dos están estrechamente conectados, es importante comprender cómo son diferentes y cómo su negocio puede usar ambos tipos de planes para avanzar en sus objetivos.

Muchas empresas creen erróneamente que han desarrollado un plan estratégico después de reunirse con su equipo y crear una lista de tareas y proyectos a corto, mediano y largo plazo. 

Sin embargo, la planificación estratégica es una actividad macro de alto nivel que se enfoca en las áreas y metas estratégicas prioritarias de su negocio para el rango de mediano a largo plazo. 

Un plan estratégico sólido sirve como una hoja de ruta para seguir desde donde está ahora hasta donde quiere estar. Sin embargo, un plan operativo se enfoca en las acciones micro o diarias y semanales que pueden ayudar a su personal a alcanzar las metas de la organización.

Por lo tanto, la estrategia está funcionando EN su negocio, mientras que las operaciones está trabajando EN su negocio. 

¿Son lo mismo? No, ¿cuál es la diferencia? ¿Necesitas ambos? Escuchamos este tipo de preguntas con frecuencia. 

Una planificación estratégica describe su misión, visión y objetivos de alto nivel para los próximos tres a cinco años. También tiene en cuenta cómo va a medir esos objetivos y los principales proyectos que llevará a cabo para alcanzarlos.

Una planificación operativa (también conocido como plan de trabajo ) es un resumen de lo que su departamento se enfocará en el futuro cercano, generalmente el próximo año.

En pocas palabras, su plan estratégico comparte su visión para el futuro, mientras que su planificación operativa establece cómo llegará allí diariamente o semanalmente.

Ambos conceptos describen los planes de su empresa para el futuro, pero en diferentes contextos. 

A continuación, mencionamos cinco diferencias principales entre ellas que puede usar como guías para asegurarse de que usa estos dos conceptos de la manera correcta.

Planificación Estratégica vs. Planificación operativa: las 5 diferencias principales

1. Periodo de tiempo

Su plan estratégico describe los objetivos a largo plazo para los próximos tres a cinco años. Lo que hará para lograr esos objetivos en el corto plazo (generalmente el próximo año fiscal) se describe en su planificación operativa.

2. Enfoque de objetivos

El objetivo de su plan estratégico es delinear la visión a largo plazo de la compañía y cómo todos los departamentos deberían trabajar juntos para lograrlo.

El objetivo de su planificación operativa no está centrado en la empresa, sino en el departamento. No puede haber una superposición entre los departamentos, pero esa es la excepción y no la regla. 

Los grandes departamentos pueden requerir múltiples planes operativos.

3. Generación de planes

El equipo de liderazgo de alto nivel de su organización (el equipo ejecutivo o el ayuntamiento, por ejemplo) es responsable de crear el plan estratégico. 

Una vez que se haya creado, el plan estratégico será impulsado por equipos multifuncionales que trabajan juntos para garantizar que la estrategia sea exitosa.

Cada departamento debe tener un líder o equipo de líderes responsables de llevar a cabo su planificación operativa. 

Aunque cada plan operativo está diseñado para un solo departamento, su implementación exitosa conducirá al éxito de toda la organización. 

Por ejemplo, su equipo de marketing tiene un conjunto de actividades que utilizan para aumentar la visibilidad. 

Estas actividades deberían traducirse en más oportunidades de ventas y, en última instancia, más ingresos para la organización (que podrían ser objetivos de su plan estratégico).

4. Presupuesto

El presupuesto para su plan estratégico proviene de su presupuesto estratégico, no de su presupuesto operativo. 

Su organización puede implementar un presupuesto que alinee parte de su presupuesto directamente con sus proyectos o iniciativas estratégicas. 

Este es un enfoque diferente de poner un presupuesto en cada una de sus divisiones o departamentos.

El presupuesto para su planificación operativa proviene del presupuesto anual de su departamento. 

Si es necesario recortar el presupuesto anual de su departamento, considere qué elementos no se alinean con su plan estratégico y recórtelos primero. 

Por ejemplo, si su plan estratégico define un objetivo de marketing para establecer una fuerte presencia online, el presupuesto de su feria comercial debería recibir recortes presupuestarios antes de que publiqué un artículo en su blog.

5. Informes

Cuando informa sobre su plan estratégico (generalmente tanto anualmente como trimestralmente), su comité de planificación estratégica o equipo ejecutivo querrá ver cómo se está desempeñando su empresa en las medidas elegidas. 

Dependiendo de la reunión, estas discusiones deberían permanecer en un nivel bastante alto para que no se atasquen con los detalles.

Sus informes operativos, por otro lado, resumen cientos de proyectos o tareas en las que las personas del departamento están trabajando. 

Las reuniones mensuales de informes operativos le dan al liderazgo, y al resto del departamento, una indicación del estado de cada proyecto.

A diferencia de su informe estratégico, las actualizaciones en proyectos operativos pueden ser anecdóticas o cualitativas (ya que a menudo es difícil cuantificar acciones que no están vinculadas a medidas). 

Algunas empresas tienen un comentario de texto en ejecución, ya sea en un campo de Excel o en un documento de Word. 

Este comentario se actualiza semanalmente o mensualmente, incluso si no hay medidas directas para esa parte de la planificación operativa.

¡Comprender la planificación estratégica frente a la planificación operativa no significa que elija entre ellas!

Para ser una empresa centrada en la estrategia, necesita un plan estratégico y planes operativos departamentales. 

Si está suspirando y pensando: «Genial, una cosa más que tengo que empezar a hacer …», ¡espere! La mayoría de los departamentos ya tienen algún tipo de planes de trabajo operativos. Por lo tanto, no debería necesitar comenzar desde cero; simplemente ponga su plan actual en un marco o formato que lo ayude a desempeñarse en un nivel superior.

Recuerde …

La planificación es una actividad importante, realizada por la gerencia, teniendo en cuenta la visión, misión, metas y objetivos de la empresa. 

Implica pensar de antemano en lo que debemos hacer en el futuro y crea un borrador para cumplir con los objetivos del negocio. 

La planificación que se realiza a nivel corporativo se denomina planificación estratégica, mientras que el proceso de planificación que tiene lugar a nivel funcional se denomina planificación operativa.

Planificación estratégica

La mejor manera de imaginar un plan estratégico es pensar en el panorama general de su organización. Esta es la capa externa de todo su plan, que contiene acciones a corto y corto plazo en el interior. 

Si nunca ha desarrollado un plan estratégico, o está desarrollando un nuevo plan estratégico, es importante evaluar su visión, misión y valores antes de sumergirse en sus estrategias, objetivos y tácticas.

El plan estratégico hace preguntas sobre la organización, tales como: 

• ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos?
• ¿Para quién lo hacemos? 
• ¿Cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas?
• ¿Qué obstáculos o obstáculos podríamos encontrar?
• ¿Dónde está nuestra organización ahora y hacia dónde queremos ir en el futuro?
• ¿En qué áreas clave queremos centrarnos?  

Las prioridades y los objetivos deben limitarse a unos pocos para permitir el seguimiento, así como a un ciclo de retroalimentación cíclica donde se evalúa el progreso y se realizan cambios de forma continua a través de una cadencia de reunión establecida y / o reuniones de revisión de estrategia trimestral.

Si bien la planificación estratégica generalmente es dirigida por el equipo de liderazgo, es importante consultar a los empleados (o gerentes de departamento para organizaciones más grandes) para garantizar la aceptación del plan final. 

Planificación operacional

La planificación operativa idealmente apoya los esfuerzos de planificación estratégica. 

Cuando las prioridades estratégicas se centran en unas pocas áreas selectas que deben revisarse de manera continua, los planes operativos pueden tener más elementos que van desde una tarea pendiente hasta proyectos en curso a corto, mediano y largo plazo. 

Si bien los planes estratégicos a menudo comienzan en el nivel organizacional, los planes operativos se enfocan en departamentos y equipos individuales y pueden satisfacer las necesidades cotidianas de administrar el negocio.

Sin una dirección estratégica fuerte, la planificación operativa puede ser desalentadora. 

Si su gente no comprende hacia dónde se dirige la empresa, puede ser difícil decidir qué tareas y proyectos operativos pueden impulsar a la empresa a su estado futuro ideal (es decir, la visión de su negocio).

En resumen, la planificación operativa se puede hacer al final de una sesión de planificación estratégica, una vez que se establecen las prioridades y objetivos de la organización – Y / O –

Si la organización ya tiene un plan estratégico, la planificación operativa se puede hacer de manera continua para permanecer alineado con la dirección estratégica de la empresa.

Los planes operativos hacen preguntas como:

• ¿Qué proyectos necesitamos llevar a cabo para lograr nuestros objetivos?
• ¿Qué tareas diarias necesitamos implementar, continuar o detener para funcionar?
• ¿Quién es responsable de qué (departamental o individualmente)?
• ¿Esta tarea o acción apoya la misión, visión y valores de la organización (y está alineada con la estrategia)? 

Cuando todos los miembros del equipo estén al tanto de la dirección estratégica de la organización y estén alineados a dónde van, tendrán una mejor comprensión de cómo sus tareas diarias pueden hacer avanzar a la organización. 

También estarán equipados para tomar decisiones y modelar comportamientos que respalden la misión, visión y valores de la organización.

Contenido: Planificación estratégica versus planificación operativa

Cuadro comparativo

BASES PARA LA COMPARACIÓN	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERACIONAL
Sentido	La planificación para lograr la visión de la organización es la Planificación Estratégica.	La planificación operativa es un proceso de decisión por adelantado de lo que se debe hacer para lograr los objetivos tácticos de los negocios.
Horizonte de tiempo	Planificación a largo plazo	Planificación a corto plazo
Acercarse	Extrovertido	Introvertido
Modificaciones	En general, el plan dura más.	El plan cambia cada año.
Interpretado por	Gestión de alto nivel	Gestión de nivel medio
Alcance	Amplio	Estrecho
Enfásis en	Planificación de visión, misión y objetivos.	Planificación de las actividades rutinarias de la empresa.

Diferencias claves entre la planificación estratégica y la planificación operativa

Las siguientes son las diferencias entre la planificación estratégica y la planificación operativa:

1. La planificación para perseguir la visión de la organización se conoce como Planificación Estratégica. La planificación para lograr los objetivos tácticos de la organización se conoce como Planificación Operativa.
2. La planificación estratégica es duradera en comparación con la planificación operativa.
3. La planificación operativa se realiza para apoyar la planificación estratégica.
4. La planificación estratégica tiene en cuenta el entorno interno y externo del negocio. Por el contrario, la planificación operativa se refiere al entorno interno de los negocios.
5. La planificación estratégica es realizada por la administración de nivel superior, mientras que la planificación operativa es una función de la administración de nivel medio.
6. La planificación estratégica abarca toda la organización, pero la planificación operativa se realiza en una unidad o departamento particular de la organización.

Enlaces entre planes estratégicos y operativos

El proceso de planificación empresarial se compone de varios pasos. 

Se utiliza un plan estratégico para delinear los objetivos de la compañía e identificar los métodos en los cuales se pueden alcanzar esos objetivos. 

Un plan operativo es la forma integral en que cada departamento o división utilizará sus recursos para lograr los objetivos de la empresa. 

Se necesitan fuertes vínculos entre el plan estratégico y el plan operativo para permitir que la empresa opere eficientemente.

Presupuestos

El principal vínculo financiero entre un plan estratégico y un plan operativo es el establecimiento de un presupuesto departamental. 

El plan estratégico proporciona un presupuesto estimado que se basa en los ingresos proyectados. 

El plan operativo proporciona un número más preciso que puede usarse para medir el éxito de un plan estratégico. 

Si el presupuesto operativo es más de lo que prevé el plan estratégico, entonces la empresa debe trabajar para alinear los dos números más.

Asignación de recursos

Se utiliza un plan operativo para determinar las tareas del trabajo y el uso adecuado de los recursos de la empresa, como equipos e instalaciones. 

Un plan estratégico describe qué tipo de asignación de recursos se necesita para lograr los objetivos del plan. 

El plan operativo y estratégico se ponen lado a lado para determinar la asignación más efectiva de recursos para cada departamento mientras se persiguen los objetivos de un plan estratégico.

Gestión del rendimiento

Los planes operativos basan sus necesidades en los números de gestión del desempeño. 

Por ejemplo, si se espera que el departamento de fabricación produzca 20 unidades por hora, pero el personal actual solo permite 15 unidades por hora, entonces ese número de gestión del desempeño dicta la necesidad de más personal. 

Esos números de gestión del rendimiento están establecidos por las proyecciones en los planes estratégicos de la compañía.

Detalles

Un vínculo esencial entre el plan estratégico y el plan operativo es que el plan operativo proporciona los detalles necesarios para ejecutar el plan estratégico. 

Por ejemplo, si parte del plan estratégico implica construir un nuevo centro de distribución, entonces el plan operativo entraría en detalles para obtener contratistas, encontrar terrenos, obtener permisos para hacer negocios en ese estado y llenar la nueva instalación con empleados.

5 estrategias operativas centrales

Las estrategias operativas se refieren a los métodos que las empresas utilizan para alcanzar sus objetivos. 

Al desarrollar estrategias operativas, una empresa puede examinar e implementar sistemas efectivos y eficientes para utilizar recursos, personal y el proceso de trabajo. 

Las empresas orientadas a servicios también utilizan estrategias operativas básicas para vincular decisiones corporativas a corto y largo plazo y crear un equipo de gestión eficaz.

Estrategia corporativa e interacciones multifuncionales

Las estrategias corporativas implican ver a una empresa como un sistema de partes interconectadas. 

Al igual que los músculos del corazón dependen de las funciones cerebrales en un cuerpo humano, cada departamento de una empresa depende de los demás para mantenerse saludable y lograr los resultados deseados. 

Las estrategias centrales adicionales que utiliza una empresa deben respaldar la estrategia corporativa y utilizar interacciones interfuncionales.

Estrategias orientadas al cliente

Las estrategias operativas deben incluir enfoques orientados al cliente para satisfacer las necesidades y los deseos de un mercado objetivo. 

Para hacerlo, una empresa debe desarrollar estrategias que evalúen y se adapten a los entornos cambiantes, mejoren continuamente las competencias centrales y desarrollen nuevas fortalezas de manera continua. 

Al evaluar los entornos, una empresa debe monitorear las tendencias del mercado para aprovechar las nuevas oportunidades y evitar posibles amenazas.

Desarrollo de competencias básicas

Las competencias centrales son las fortalezas y los recursos dentro de una empresa. 

Si bien las competencias centrales pueden variar según la industria y el negocio, pueden incluir tener personal bien capacitado, ubicaciones comerciales óptimas y experiencia en marketing y finanzas. 

Al identificar las competencias básicas, una empresa puede desarrollar procesos como la satisfacción del cliente, el desarrollo de productos y la construcción de relaciones profesionales con las partes interesadas.

Desarrollo de prioridades competitivas

El desarrollo de prioridades competitivas proviene de la creación de una estrategia corporativa, análisis de mercado, definición de procesos centrales y realización de un análisis de necesidades. 

Para crear prioridades competitivas, una organización evalúa los costos operativos, la calidad de un producto o servicio, el tiempo que lleva desarrollar y entregar un bien o servicio y la flexibilidad de un bien o servicio con respecto a la variedad, el volumen y la personalización. 

Las prioridades competitivas deben incluir la capacidad de proporcionar un producto o servicio de calidad a un costo justo que satisfaga constantemente las necesidades de un cliente.

Desarrollo de productos y servicios

Las estrategias detrás del desarrollo de productos y servicios deben considerar el diseño, la innovación y los valores agregados. 

Al desarrollar nuevos productos para clientes, una empresa puede decidir ser líder en la introducción de un nuevo producto o servicio, esperar la introducción de innovaciones en el mercado para mejorarlos o esperar para ver si la innovación de una empresa es exitosa antes de seguir adelante. 

Al desarrollar un servicio, las empresas deberían considerar empaquetarlo con beneficios y servicios de apoyo inmediatamente observables y psicológicos. 

Al desarrollar un bien o servicio, una empresa debe considerar las necesidades de sus clientes, cómo se opone a la competencia y cómo sus medidas técnicas se relacionan con las necesidades de sus clientes.

Conclusión

Como hemos discutido al principio, la planificación se puede hacer para cualquier cosa, por lo que en una organización empresarial se puede hacer para varios propósitos desde alcanzar la visión hasta sus actividades comerciales regulares, pero sus nombres, formas y técnicas de planificación son diferentes. 

La planificación estratégica y la planificación operativa son dos tipos de procesos de planificación realizados por los gerentes y ejecutivos de la organización.

Se hacen planes estratégicos para lograr la visión, misión, metas y objetivos. Por otro lado, los planes operativos se realizan para realizar de manera efectiva las actividades básicas del negocio con el fin de lograr objetivos tácticos.